Meine Strategie

Meine Strategie basiert auf einem Core-Portfolio, welches aus finanz- und ertragsstabilen Unternehmen besteht und durch spezialisierte Small- und Midcaps ergänzt wird.

Mir ist wichtig, dass meine Portfoliounternehmen stets profitabel wirtschaften und tendeziell hohe Margen erzielen, da dies in Krisenzeiten vor überdurchschnittlichen Bewertungskorrekturen schützt. Zudem erwarte ich ein gewisses Umsatz- und Gewinnwachstum, welches vorzugsweise moderat, aber dafür planbar und stetig ist. Für Zukäufe muss meine persönliche Renditeerwartung, unter konservativen Annahmen, höher als 10% p.a. liegen. Ich versuche zudem "Hype"-Branchen zu vermeiden, da mir das Risiko von Bewertungskorrekturen dort zu groß ist.

Mein Kernportfolio besteht aus soliden Bluechips mit hoher Profitabilität und langjähriger Dividendenhistorie. Diese ergänze ich durch Small- und Midcaps, welche in ihrer Nische sehr erfolgreich und über einen längeren Zeitraum profitabel sind. Da diese teilweise von keinem einzigen Analysten gecovert werden, besteht dort meiner Meinung nach bei passendem Research die Möglichkeit, höhere Renditen zu erwirtschaften.

Stand 05.07.2019

Unternehmen ISIN Depotanteil Unsere Analyse
Altria Group US02209S1033 10,0%
Admiral Group GB00B02J6398 12,2% mehr erfahren
Bank of Nova Scotia CA0641491075 3,6%
Borregaard NO0010657505 4,5%
British American Tobacco GB0002875804 10,5% mehr erfahren
Eurofins Scientific FR0000038259 2,5% mehr erfahren
Fresenius DE0005785604 7,9%
Hotel Chocolat GB00BYZC3B04 1,7% mehr erfahren
Johnson & Johnson US4781601046 7,5%
Medistim NO0010159684 3,9% mehr erfahren
Nestlé CH0038863350 7,5%
Nichols GB0006389398 2,5%
Novo Nordisk DK0060534915 10,0% mehr erfahren
Unilever NL0000009355 8,2%
Walt Disney US2546871060 7,6%

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